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#자산관리사 G.fox/활동일지16

제기동 서울**치과 경정청구 컨설팅 오늘은 제기동에 위치한 서울**치과를 방문하여 상담을 진행하였습니다. 오늘 상담한 내용은 2018년 매출과 비용사용에 대한 내용이었습니다. 월별로 사용내역을 정리하여, 비용관리를 어떻게 하는지에 대하여 컨설팅하고, 자료준비는 어떻게 해야하는지를 안내드렸습니다. 지난 16년, 17년에 놓친 세액공제 항목에 대해서도 안내드렸습니다. 경정청구는 지난 5년 이내에 처리하지 못한 비용이나, 소득공제, 세액공제 항목을 재신고하여 돌려받을 수 있는 제도입니다. 경정청구제도를 적극 활용하시기 바랍니다.^^ 2019. 1. 28.
유튜버 도전 제가 하는 일이 하나 늘어났습니다. 바로 유튜브 크리에이터 한번 해보려고 마음을 먹으니, 할게 너무 많네요 그래도 친구 춘원이 덕분에 순조롭게 해나가고 있습니다. 촬영은 너무나 어색하고 어렵고, 하지만 사무실의 남는 공간에서 시작을 해보기로 했습니다. 이렇게 장비도 하나씩 구매했습니다. 하나둘 사니, 살게 너무 많아요. 처음에는 그냥 스마트폰으로 찍어보자! 그래도, 고프로는 하나 있어야하지 않겠어? 삼각대가 하나 필요한데? 아, 조명이 없으니, 너무 어둡다. 잡음이 너무 많이 들어가는데? 그래서, 결국 저렴한 장비들도 하나둘 구입하기 시작했습니다. 고프로도 하나, 샤오미도 하나 샀더니, 메모리카드가 없어서 하나.. 조명을 샀더니, 여기서 아마추어 티를 팍팍냈습니다. 조명도 스탠드가 따로 필요하더라는.. .. 2019. 1. 25.
부산 시온치과 미팅 오늘은 멀리 부산을 다녀왔습니다. 며칠 전에는 여행으로 부산을 다녀왔는데, 오늘은 일을 하려고 내려왔더니, 마음이 급하네요. 여행 때는 시간에 쫓기지 않았는데, 기차시간에 맞춰 뛰어다니느라~^^ 그래도, 부산에 왔다는 인증사진을 남기는 것 잊지는 않았습니다. ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 설레는 기차여행, #부산에가면 이라는, 포토존이 생겼네요~ 점심시간 말고는 병의원은 상담할 시간이 많지 않아서, 1시부터 2시까지 식사도 못하고, 상담을 마쳤습니다. 부산, 시온치과에 절세에 대한 컨설팅과, 정부지원금에 대한 컨설팅을 해드렸습니다. 부랴부랴 상담을 마치고, 부산역에 다시 돌아오니, 2시 30분.. 다행히 기차시간을 3시 30분으로 여유있게 예약을 해둬서, 커피한잔을 할 시간이 생겼습니다. 자산관리에 대한 궁금한 사항은 .. 2019. 1. 22.
서울샤인치과 방문상담 오늘은 서울샤인치과에 다녀왔습니다. 이현우 사원과 함께 2018년 매출과 매입을 관리하는 방법에 대해 원장님과 이야기를 나눴습니다. 최근 가장 큰 이슈는 청년추가고용지원금과 세액공제라고 생각이 됩니다. 치과에 가장 적합한 정부지원금에 대한 설명을 드리고, 절약할 수 있는 세금에 대하여 안내드리고 미팅을 마쳤습니다. 2019 청년추가고용지원금은 아래 링크를 참고하세요^^ [고용노동부] 2019 청년 추가고용 장려금 알아보기 2019. 1. 19.
Wealth Manager, 자산관리사 G.fox 안녕하세요 Wealth manager, 자산관리사 G.fox입니다. 제가 하는 일을 소개합니다. 1. 자산관리, 컨설팅 제가 하는 여러가지 일 중 가장 큰 비중을 차지하는 일입니다. 아래 금융상품들을 활용하여, 고객들의 금융자산 포트폴리오를 구성합니다. 현재의 경제적인 상황과 앞으로의 변화할 수 있는 상황을 고려하여, 포트폴리오를 구성하는 것이지요. CMA계좌, 펀드(국내, 해외), 채권, 주식, 채권, ETF등의 증권사 상품 종신보험, 건강보험, 실손의료비보험, 화재보험 등의 보장성 보험상품 세액공제가 가능한 연금저축, 비과세 기능이 있는 연금보험 등의 저축형보험상품 등의 금융상품을 판매합니다. 쉽게 생각하면, 은행, 증권사, 보험사에서 파는 모든 상품을 판매할 수 있다고 생각하면 됩니다. 2. 세무 .. 2019. 1. 10.
반지하에서 내 아파트 마련까지 함께 안녕하세요.자산관리사 Gfox입니다. 오늘의 상담일지는 지폭스 부동산 유료컨설팅을 통해, 청약 상담을 받으시던 고객님의 이야기 입니다. 부부 두분 모두 서울에서 근무하기 때문에 수도권에서 분양 받기를 희망하셨습니다. 공공과 민영 모두 당첨 가능성이 충분한 고객이었고, 두분 다 결혼 전 각각 청약 준비를 미리 하셨기 때문에 더 경쟁력이 있었습니다. xx지역에 청약을 진행해 당첨이 되니, 제가 뛸 듯이 기쁘더라구요. 반지하의 작은 방에서부터 시작해, 빌라에 입주하고, 신혼집을 구하고, 내 집마련까지 이 모든 과정을 지켜본 저를 '진짜 자산관리사가 됐구나' 하는 보람을 크게 느끼게 해주시는 고객님입니다. 이제 저와 함께 하며 지난 10년간 모았던 주식과 채권, 펀드를 중도금을 납부하기 위해 정리하는 컨설팅에 .. 2017. 11. 23.
2018년도 금융투자전문인력 자격시험 일정 안녕하세요. 자산관리사 Gfox입니다. 2018년도 금융투자전문인력 자격시험 일정이 공지되어 안내드립니다. 총 8개의 자격시험이 치러질 예정입니다. 취득하고자 하는 자격시험의 일정을 미리 확인하시고 시험에 대비하시기 바랍니다. ※ 자격시험의 일정은 주최측의 사정에 의해 변경이 가능합니다. 상세 문의는 금융투자협회 홈페이지를 이용하시기 바랍니다. 감사합니다. 문의사항이나 자세한 상담은 아래의 [플러스친구]를 이용해주세요^^ 2017. 11. 23.