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#자산관리사 G.fox/강의13

보험고객관리 프로그램, 바로비즈 세미나 [2020년 6월] 최근 들어, 바로비즈 사용을 위한 세미나가 많아지고 있습니다. 특히 보험대리점, GA에서 요청이 많은 편입니다. 아무래도 본사차원에서의 고객관리 프로그램이 부족하고, 취급하는 보험가가 너무 많아서 한번에 관리가 어렵기 때문인 것 같습니다. 이번에는 W에셋 용인센터에서 요청이 와서 세미나를 진행했습니다. 저는 영업에 대한 노하우와 고개관리에 대한 노하우를 Varo프로그램에 녹여 판매를 하고 있습니다. 생각보다 진지하게 세미나에 응해주고 계십니다. 너무 감사해요^^ 제가 판매를 하러 온 건데~ 세미나가 끝날 때쯤 저에 대한 질문이 많아집니다. 아무래도 같은 영업인이기 때문이겠죠? 바로 사용을 희망하시면, 아래 URL을 접속해서 톡주세요~^^ 크롬을 다운받고, v2.varo.co.kr 을 접속하시면 됩니다. 2020. 6. 22.
세미나 : 금융위기 때 변액관리 [2020년 6월] 오래간만에 변액강의를 하는 날입니다. 보험사에서 판매하는 투자상품인 변액은 우리나라에서 판매된지 15년이 넘어 비과세 혜택을 받는 분들이 이제서야 조금씩 생기고 있습니다. 금융위기 때 변액관리 강의를 시작해봅니다. 강의는 변액을 판매하는 보험대리점을 대상으로 진행했습니다. 저도 변액상품을 판매한지 14년이나 됐지만, 변액상품에 대한 확실한 이해와 관리에 대한 확신이 생긴 건 5~6년뿐이 되지않습니다. 왜냐하면, 제가 변액판대자격증을 취득했던 2007년은 우리나라에서 변액이 판매된지 5년이 채 안된 시점이었습니다. 변액상품의 가장 중요한 특징 중 하나인 10년 비과세를 달성한 사람이 전국에 한명도 없었던 셈이죠. 그러니, 참고할 만한 자료가 없었습니다. 변액이 판매된지 50년이 넘은 미국의 자료만 간접적으.. 2020. 6. 14.
병의원 비용관리 세미나 [2020년 6월] 코로나19 때문에 사회적거리두기를 지키기 위해 최대한 강의를 자제했었는데 김유성 이사님의 요청으로 6월 첫 강의를 시작해봅니다. 병의원 비용관리 국세청이 어떤 생각을 가지고 세금을 걷을까 병의원은 정말 국세청이 늘 세무조사해야겠다고 생각하는 타켓일까? 1시간 강의를 기준으로 PPT를 8장 만들었습니다. 그랬는데도 시간이 부족했네요. 더 많이 만들었으면 2시간도 부족했을 것 같아요. 이번 강의는 오렌지라이프에서 주관해서 이루어졌습니다. 대략 40명 정도의 수강생이 자리를 채워주셨네요. 점심 직후에 하는 강의라 지루하지 않고, 졸리지 않게 하려고 노력을 많이 했네요~ㅎ 병의원 세무조사 트렌드에 대한 이야기로 강의를 시작했습니다. 세무조사는 많은 사람들의 관심거리니까요~^^ 내용을 들어보시고 싶으시면, 강의를.. 2020. 6. 13.
iFA최고사업단 세미나 [2020년 5월] 오늘은 보험대리점 iFA 최고사업단에서 영업세미나를 가졌습니다. 오전 9시부터 총 2시간 정도 진행이 되었습니다. iFA최고사업단 영업세미나 세미나의 주 내용은 Varobiz 고객관리 프로그램을 활용해서 고객관리를 어떻게 하는지 알아보았습니다. 교육을 듣는 대상자는 대부분 20대 중후반에서 30대까지 젊은 영업조직이었습니다. 젊은 분들이라 그런지 생각보다 세미나에 몰입도가 좋아서 예정되어 있던 1시간을 넘어 2시간을 가량 이야기를 했네요^^ 고객관리의 기초부터 설명을 시작했습니다. 그리고 시간을 어떻게 하면 효율적으로 운영할 수 있는지~ 사실 영업인은 시간이 생명이거든요~ 세미나 세부내용 보험금청구 프로세스 간편화 연락처 동기화를 활용한 효율성 강화 그래프를 활용한 보장분석 히스토리 관리를 통한 펀드 수.. 2020. 5. 13.
[부산강의] 부자의사의 절세 기술 부산에서 강의가 있는 날입니다. SRT가 생기고 나서, 서울역KTX보다 겨우 15분정도 차이인데도 부산이 더 가깝게 느껴지는 건 왜일까요? 오늘은 부산의 개원한 원장님들을 대상으로 강의가 진행되었습니다. 최근에 부산에서 강의가 많아졌습니다. 아무래도 부산분들께서 서울에서 올라와서 강의를 듣는 것보다 강사 한명을 초청해서 강의하는게 시간이나 비용면에서 유리하기 때문인 것 같습니다. 이것도 SRT덕분이겠죠?ㅎ^^ 신나게 부산을 향해 달립니다. 오늘은 저녁에 부산에서 강의가 있는데, 오전, 오후 일정을 서울에서 다 소화하고 내려가니 하루가 더 길게 느껴집니다. 내려가는 길에 이렇게 날씨도 좋으니 더 기분이 좋네요. SRT안에서는 노트북을 충전하면서 일할 수 있으니 참 좋습니다. 내려가는 2시간 30분도 버리는.. 2019. 8. 14.
[강릉강의] 농협생명, 3W부터 고액시장까지 강릉 농협생명에서 초대를 받아 강의를 했습니다. 2019.06.29 토요일에 진행을 했는데, 주말인데도 불구하고 강원도의 각 지역에서 모여주셨습니다. 저도 새벽같이 샤워하고, 깔끔하고 정장을 착용하고 2시간 30분동안 운전을 해서 강릉에 도착했습니다. 강의 장소는 녹색도시체험센터라는 곳이었습니다. 강릉에 여러번 와봤지만 이렇게 좋은 곳이 있는 줄 몰랐네요. 주차도 여유있고, 경포호 근처에 있어서 일정을 마치고 여유를 즐기기에도 좋았습니다. 본격적으로 2시간 강의를 시작했습니다. 올해는 제가 영업한지 만12년이 되는 해입니다. 횟수로 따지만 14년차~ 10년동안 금융상품을 영업하면서 있었던 일들을 하나씩 이야기하는 자리였습니다. 사실 강의라기보다는 제 영업인생을 이야기하는 자리였던 것 같네요 그동안 많은 .. 2019. 7. 4.
병의원 개원 시 꼭 알아야할 세무, 노무, 자산관리 오늘은 개원을 한 한의원장님, 그리고 개원예정인 한의원부원장님들을 대상으로 강의를 진행하였습니다. 병의원 개원 시 꼭 알아야할 세무, 노무, 자산관리 라는 주제로 90분간 진행하였습니다. 약 15명의 원장님들을 대상으로 진행을 했는데, 처음에는 무관심한듯 보이시더니, 시간이 지날수록 책상앞으로 몸을 기울여 메모하는 모습이 인상적이었습니다. 주로 일요일에 모여서, 진료나 마케팅에 관한 이야기를 나누는 모임인 것 같았습니다. 저는 이 모임의 주체자와 친분이 있는 분께서 강의를 연결해주셔서 강의만 준비를 하고 나왔었는데, 시작전에 서로 대화를 나누는 모습을 보니 친하신 것 같더라구요~^^ 오늘은 크게 3가지 부분으로 강의를 준비해보았습니다. 첫번째는 세무관리, 두번째는 노무관리, 세번째는 자산관리 입니다. 세.. 2019. 5. 28.
자산관리사 이규하 프로필 안녕하세요^^ 자산관리사 이규하입니다. 온라인에 프로필을 업로드하였습니다. 앞으로 강의이력도 수정해서 이 페이지에 포스팅할 예정입니다. 직업 및 주요경력 세정회계법인 Gfoxtax사업부 본부장 (2018.05 ~ ) Varibiz 대표이사 (2012.05 ~ ) - 2012.05~현재, 고객관리 CRM Solution 개인, 법인 자산관리사 (2007.10 ~ ) - 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 생명보험설계사, 손해보험설계사, 퇴직연금모집인 Gfox Academy 운영 (2012.03 ~ ) - 금융세일즈 교육, 16주 과정 개원 스터디 운영 (2014.07~현재) 강의분야 의사개원세미나 - 병의원 개원 전 컨설팅 (세무, 노무, 닥터론, 인테리어, 행정, 마케팅) - 병의원 개원 후 컨설팅 .. 2019. 5. 4.
Wealth Management, 자산관리포트폴리오 강의, 2019.04.27 이번 주말은 자산관리에 대한 강의를 진행했습니다. 자산관리사분들에게 2시간 기본적인 포트폴리오 구성과 고객관리를 어떻게 하는지에 대한 내용으로 꾸며보았습니다. 자산관리는 최근에 진행을 하지 않았던 강의였는데, 마침 요청이 들어왔습니다. 강의를 처음 시작했을 때 마음으로돌아가 준비해보았네요. 디테일한 투자방법을 공유하기보다는 어떻게 고객관리하는지에 대해서 포커스를 맞춘 강의였습니다. 약 15명의 자산관리사분들 대상으로 강의를 진행했습니다. 10~15명정도의 인원의 강의를 하기에는 제일 좋은 것 같습니다. 함께 질의응답하면서 호흡하기도 좋고, 분위기도 일일이 눈을 맞추면서 느낄 수도 있고~^^ 다 아는 내용이지만 놓치고 있는 부분에 대해 강조를 많이 했습니다. 그래서 경력이 있는 자산관리사님들은 조금 지겨울.. 2019. 5. 1.