Wealth Management, 자산관리포트폴리오 강의, 2019.04.27

이번 주말은 자산관리에 대한 강의를 진행했습니다.

자산관리사분들에게 2시간 기본적인 포트폴리오 구성과 고객관리를 어떻게 하는지에 대한 내용으로 꾸며보았습니다.

 

자산관리는 최근에 진행을 하지 않았던 강의였는데, 마침 요청이 들어왔습니다. 강의를 처음 시작했을 때 마음으로돌아가 준비해보았네요.

 

 

디테일한 투자방법을 공유하기보다는 어떻게 고객관리하는지에 대해서 포커스를 맞춘 강의였습니다.

 

약 15명의 자산관리사분들 대상으로 강의를 진행했습니다.

10~15명정도의 인원의 강의를 하기에는 제일 좋은 것 같습니다. 함께 질의응답하면서 호흡하기도 좋고, 분위기도 일일이 눈을 맞추면서 느낄 수도 있고~^^

 

다 아는 내용이지만 놓치고 있는 부분에 대해 강조를 많이 했습니다.

그래서 경력이 있는 자산관리사님들은 조금 지겨울 수도 있는 강의였지만, 기본에 충실하자는 의미에서 위의 내용들을 차근차근 설명했습니다.

 

 

일반적인 직장생활을 하는 사람이면 대부분 가지고 있을법한 금융상품들만 정리해서 왜 가입을 했고, 어떻게 활용을 해야하며, 언제 매수해서, 언제 매도해야하는지에 대한 이야기를 나누었습니다.

 

상품의 디테일한 부분은 강의로 하기에 너무 부족해서, 다음번에 기회가 된다면 알려드리겠다고 하고 정리를 했습니다.

 

그리고 무엇보다 중요한건 바로 관리!

많은 자산관리사가 가입할 때는 이것도 해주고, 저것도 해주겠다고 이야기를 하지만 정작 시간이 흐를수록 관리다운 관리를 해주는 못하는 경우가 많습니다.

 

 

고객에게 최소한 어떤 관리를 해줘야하는지 한번 이야기를 해보았습니다.

 

그리고 마지막에 사진 한컷~^^

제가 마치 무슨 교수가 된 듯한 느낌이네요. 어색하게 가운데 서서^^

 

앞으로도 강의에 더욱 시간을 쏟을 예정입니다.

 

 

 

그리고 이렇게 후배님들께서 써주신 작은 메모 한장.

참 힘이 나는 문구입니다.

좋은 시간, 유익한 강의~^^

 

강의가 필요하시면 아래 플러스친구를 통해 문의부탁드립니다.

 

문의사항이나 자세한 상담은 아래의 [플러스친구]를 이용해주세요^^