Wealth Manager, 자산관리사 G.fox

안녕하세요 

Wealth manager, 자산관리사 G.fox입니다.

 

제가 하는 일을 소개합니다.

 

 

 

 

1. 자산관리, 컨설팅

제가 하는 여러가지 일 중 가장 큰 비중을 차지하는 일입니다.

아래 금융상품들을 활용하여, 고객들의 금융자산 포트폴리오를 구성합니다.

현재의 경제적인 상황과 앞으로의 변화할 수 있는 상황을 고려하여, 포트폴리오를 구성하는 것이지요.

 

CMA계좌, 펀드(국내, 해외), 채권, 주식, 채권, ETF등의 증권사 상품

종신보험, 건강보험, 실손의료비보험, 화재보험 등의 보장성 보험상품

세액공제가 가능한 연금저축, 비과세 기능이 있는 연금보험 등의 저축형보험상품

 

등의 금융상품을 판매합니다.

쉽게 생각하면, 은행, 증권사, 보험사에서 파는 모든 상품을 판매할 수 있다고 생각하면 됩니다.

 

 

 

2. 세무 컨설팅

고객들의 자산을 관리하다보니, 세금이 중요하게 고려해야할 사항인 경우가 많았습니다.

자산관리에서는 빼놓을 수 없는 분야이고, 현재 가장 많은 시간을 들여, 시스템을 구축하고 있는 부분입니다.

 

개인, 법인 사업자의 세금, 종합소득세, 병의원 세무컨설팅 등을 상담하고 있습니다.

 

 

 

3. 강의

영업을 한지가 13년이 되니, 이제는 누군가에게 제 노하우를 전할 수 있을만큼의 내용이 만들어졌습니다.

영업에 대한 노하우, 병의원 개원세미나, 세금컨설팅 세미나, 스마트워크에 관한 강의 등을 주로 하고 있습니다.

 

점점 강의영역이 넓어지고 있는 중입니다.

 

 

 

4. 지폭스아카데미 운영

제가 10년 넘게 영업을 하면서, 차곡차곡 쌓아놓은 데이터를 활용하여 앞으로 영업을 잘하기를 희망하는 후배들을 모아, 1주일에 1회 아침7시부터 2시간씩 영업노하우를 가르치는 아카데미를 운영 중입니다. 현재는 1년에 2기수를 뽑아 진행하고 있습니다. 현재까지 총 16기, 약 300명이 넘는 후배들이 이 과정을 거쳐갔습니다.

 

 

 

5. Varobiz운영

Varobiz는 Varo(프로그램 이름)을 통해, 자산관리사들을 위해 만든 고객관리솔루션입니다.

쉽게 이야기하면, 고객의 자산을 관리하는 프로그램이죠.

 

 

 

 

동기화기능을 최대한 활용하여, 실시간으로 고객의 데이터를 확인하여, 상담을 진행할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. 다양한 금융상품을 관리하기 위해, 만들었으며, 현재까지 1,000명정도의 자산관리사가 사용한 프로그램입니다.

 

 

제가 하는 일을 한마디로 요약한다면, 개인과 기업의 자산을 효과적으로 관리한다. 라고 할 수 있습니다.